for Grindex

Update: 26.04.2021

Last week: 15 week 2022 (11.04.2022 - 17.04.2022)

Last full month: Mar 2022

STRATEGIC VIEW


Ситуация на рынке ЛС стабилизировалась – на 15-й неделе (относительно предыдущей) рост объёма продаж ЛП на +1,7% в упаковках и падение на -2,1% в рублях (W-o-W)

В целом картина по брендам Grindex также очень ровная – динамика продаж +/- соответствует прошлой неделе, разброс в пределах погрешности

МИЛДРОНАТ

+26,7% volume / +63,2% value (YTD)

Удержание позиций на фоне общего снижения категории – постэффект после ажиотажных недель и адаптации к новой ценовой планке

ВИПРОСАЛ

+31,1% volume / +41,1% value (YTD)

На 15 неделе Випросал показал рост выше категории – динамичнее растут большие упаковки (хроники!)

КАПСИКАМ

-3,4% volume / -2,6% value (YTD)

Пока рано говорить о результатах флайта, прошла первая неделя – продажи в небольшом плюсе относительно прошлой недели (+2,7% в упаковках)

СУЛЬФАРГИН

+6,1% volume / +12,3% value (YTD)

Небольшая, но прибавка продаж на фоне роста цен категории, в первую очередь байеровского Бепантена (средняя цена выросла на 100 руб)

АПИЛАК

+4,5% volume / +34,7% value (YTD)

Наблюдаем стабилизацию в первую очередь после значительного роста продаж большой упаковки 50 таблеток


BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC
WoW 2 070 -7.0% 54.1% -1.1 985 461 -11.1% 81.3% -1.5 -5.0%
MoM 13 483 16.5% 57.7% 2 6 640 627 27.6% 84.2% 1.5 12.4%
YTD 39 937 4.5% 55.2% -3.8 18 633 549 34.7% 82.5% 0.9 11.8%
MAT 119 333 -17.2% 54.4% -6.9 50 405 937 9.9% 80.7% -0.6 -6.7%
KAPSIKAM
WoW 20 474 2.8% 2.7% 0 8 970 342 2.9% 3.0% 0.1 3.7%
MoM 214 582 16.2% 3.3% -0.4 93 677 570 23.7% 3.1% -0.7 31.7%
YTD 340 460 -3.4% 2.7% -0.2 143 791 416 -2.6% 2.9% -0.6 2.3%
MAT 1 053 243 -16.0% 2.6% -0.3 435 048 493 -9.6% 2.9% -0.4 -7.1%
MILDRONATE
WoW 93 802 -3.3% 23.1% -0.1 64 021 250 -1.7% 24.6% 0.4 -3.1%
MoM 669 749 31.6% 22.6% 0.7 423 078 923 74.3% 23.0% 2.4 27.2%
YTD 1 823 556 26.7% 16.8% 2.1 990 931 154 63.2% 17.6% 3.7 10.6%
MAT 5 179 587 14.9% 17.1% 2.3 2 317 445 437 28.3% 16.0% 2.5 -0.9%
SULFARGIN
WoW 2 701 1.0% 0.9% 0 1 402 596 2.8% 1.2% 0.1 -2.9%
MoM 15 388 9.5% 0.7% -0.2 7 818 533 15.7% 0.9% -0.5 46.0%
YTD 48 846 6.1% 0.8% 0.1 24 230 469 12.3% 1.1% 0.1 -1.3%
MAT 166 980 -15.2% 0.8% -0.1 82 412 160 -4.0% 1.2% 0 -5.8%
VIPROSAL
WoW 23 346 4.0% 2.9% 0 9 987 698 2.9% 3.2% 0.1 3.6%
MoM 152 058 24.2% 4.3% -0.2 65 689 053 35.4% 4.1% -0.4 30.8%
YTD 445 119 31.1% 3.3% 0.7 183 421 890 41.1% 3.5% 0.6 2.9%
MAT 1 349 017 1.3% 3.1% 0.3 524 700 664 8.8% 3.3% 0.2 -6.9%

YTD

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 39 937 4.5% 55.2% -3.8 18 633 549 34.7% 82.5% 0.9 11.8%
KAPSIKAM 340 460 -3.4% 2.7% -0.2 143 791 416 -2.6% 2.9% -0.6 2.3%
MILDRONATE 1 823 556 26.7% 16.8% 2.1 990 931 154 63.2% 17.6% 3.7 10.6%
SULFARGIN 48 846 6.1% 0.8% 0.1 24 230 469 12.3% 1.1% 0.1 -1.3%
VIPROSAL 445 119 31.1% 3.3% 0.7 183 421 890 41.1% 3.5% 0.6 2.9%

MAT

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 119 333 -17.2% 54.4% -6.9 50 405 937 9.9% 80.7% -0.6 -6.7%
KAPSIKAM 1 053 243 -16.0% 2.6% -0.3 435 048 493 -9.6% 2.9% -0.4 -7.1%
MILDRONATE 5 179 587 14.9% 17.1% 2.3 2 317 445 437 28.3% 16.0% 2.5 -0.9%
SULFARGIN 166 980 -15.2% 0.8% -0.1 82 412 160 -4.0% 1.2% 0 -5.8%
VIPROSAL 1 349 017 1.3% 3.1% 0.3 524 700 664 8.8% 3.3% 0.2 -6.9%

WoW

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 2 070 -7.0% 54.1% -1.1 985 461 -11.1% 81.3% -1.5 -5.0%
KAPSIKAM 20 474 2.8% 2.7% 0 8 970 342 2.9% 3.0% 0.1 3.7%
MILDRONATE 93 802 -3.3% 23.1% -0.1 64 021 250 -1.7% 24.6% 0.4 -3.1%
SULFARGIN 2 701 1.0% 0.9% 0 1 402 596 2.8% 1.2% 0.1 -2.9%
VIPROSAL 23 346 4.0% 2.9% 0 9 987 698 2.9% 3.2% 0.1 3.6%

MoM

Brand Volume, packs Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat. Volume Change, %
APILAC 13 483 16.5% 57.7% 2 6 640 627 27.6% 84.2% 1.5 12.4%
KAPSIKAM 214 582 16.2% 3.3% -0.4 93 677 570 23.7% 3.1% -0.7 31.7%
MILDRONATE 669 749 31.6% 22.6% 0.7 423 078 923 74.3% 23.0% 2.4 27.2%
SULFARGIN 15 388 9.5% 0.7% -0.2 7 818 533 15.7% 0.9% -0.5 46.0%
VIPROSAL 152 058 24.2% 4.3% -0.2 65 689 053 35.4% 4.1% -0.4 30.8%

REFERENCE (RUS)

ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года


MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда

REFERENCE (ENG)

ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the* last full month* and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year


MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

VIPROSAL


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

MS OF COMPETITORS: VIPROSAL COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


KAPSIKAM


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: KAPSIKAM COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


MILDRONATE


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

SKU #5

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #90"

MS OF COMPETITORS: CARDIOLOGICAL PREPARATIONS BASED ON MELDONIUM

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


SULFARGIN


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: TREATMENT OF WOUNDS AND BURNS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


APILAC


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

MS OF COMPETITORS: APILAC

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

REFERENCE

[RUS] ОБОЗНАЧЕНИЯ

WoW - Week Over Week - показатели для сравнения результатов текущей и предыдущей недели

MoM - Month Over Month - показатели для сравнения результатов последнего полного месяца и предыдущего полного месяца

YTD - Year to Date - показатели для сравнения результатов за период времени, начинающийся с первого дня текущего календарного года до текущей даты с результатами за сопоставимый период прошлого года

MAT - Moving Annual Total - показатели для сравнения результатов за период 12 месяцев, с датой окончания на последней доступной неделе, с результатами за сопоставимый период прошлого года


MS - Market Share - Доля рынка = (Продажи бренда / Продажи категории)*100%

Change, % = (Продажи бренда за последний период / Продажи бренда за предыдущий период - 1)*100%

Change, p.p. = Доля бренда на рынке за последний период - Доля бренда на рынке за предыдущий период (выражается в процентных пунктах)

Cat. Volume Change, % = (Продажи категории в упаковках за последний период / Продажи категории в упаковках за предыдущий период - 1)*100%

Каждая категория собрана специально для каждого бренда и включает в себя бренд и его конкурентов

Список конкурентов можно найти в разделе "MS of competitors" в блоке каждого бренда


[ENG] ABBREVIATIONS

WoW - Week Over Week - indicators for comparing the results of the current and previous week

MoM - Month Over Month - indicators for comparing the results of the last full month and previous full month

YTD - Year to Date - indicators for comparing the results of the period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date with the results of the comparable period last year

MAT - Moving Annual Total - indicators for comparing the results of the period, being 12 month period ending on the last week with the results of the comparable period last year


MS - Market Share - (Brand Sales / Category Sales)*100%

Change, % = (Brand Sales of the last period / Brand Sales of the previous period - 1)*100%

Change, p.p. = Brand Market Share of the last period - Brand Market Share of the previous period (expressed in percentage points)

Cat. Volume Change, % = (Category Sales in packs of the last period / Category Sales in packs of the previous period - 1)*100%

Each category is created specifically for each brand and includes the brand and its competitors

The list of competitors can be found in the subsection "MS of competitors" in sections for each brand

DATA SOURCES:

DSM: Sales

Palomars: TRPs

MI: Fact Digital Costs

MI Estimated Costs: TV costs